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城发环境13亿收购启迪环境垃圾发电资产,“黄河环境”进展几何?

01城发环境13亿元收购启迪环境垃圾发电资产

城发环境换股吸收启迪环境,并更名为“黄河环境”一事,终于有了最新进展。

6月3日,城发环境发布公告称,公司拟收购启迪环境持有的郑州启迪零碳科技有限公司(下称“郑州启迪零碳”)100%股权,收购价拟定10.08亿元。

同时,城发环境还打算通过下属基金公司,收购启迪环境下属的武汉启迪生态所持湖北迪晟等5个项目公司的95%股权,收购价合计2.81亿元,武汉启迪生态继续持有项目公司5%股权。

两家被收购的公司,郑州启迪零碳主营垃圾焚烧业务,武汉启迪生态则是危废(含医废)处理平台。

郑州这边,公开信息显示,郑州启迪零碳成立于2021年5月14日,刚刚成立还不满一个月。注册资本金为1亿元,启迪环境持有100%股权。

而根据启迪环境与郑州启迪零碳签署的划转协议,启迪环境拟将下属9家控股子公司的股权划转至郑州启迪零碳;另外根据合加新能源汽车有限公司(下称“合加汽车”)与郑州启迪零碳签署的股权转让协议,合加汽车还拟将所持其中8家子公司的少数股权转让给郑州启迪零碳。

其中,启迪环境拟划转过来的这9家公司,主营业务均为垃圾焚烧发电,未来也将随着收购一并纳入城发环境,而垃圾发电也正是城发环境的主营业务。

这意味着,本次收购完成后,城发环境将一举新增8000吨/日的垃圾处理能力。

武汉那边,通过收购武汉启迪生态,城发环境则可以快速切入医废领域。

公开信息显示,武汉启迪生态成立于2020年11月11日,是启迪环境下属的危废(含医废)处理平台,注册资金为2.02亿元,由启迪环境、启迪再生资源科技发展有限公司和合加汽车分别持有其34.93%、60.80%和4.27%股权。

截至去年底,武汉启迪生态的总资产为3.95亿元,营业收入为9328.55万元,净利润则为3287.81万元。

众所周知,去年新冠疫情发生以来,医废领域正在迎来高速发展期。而此次收购武汉启迪生态,城发环境也将快速切入医废危废领域,填补自身空白。

总的来说,这两笔收购对双方来讲都是“双赢”。城发环境这边,可以通过收购迅速做大垃圾焚烧的规模,弥补医废危废的空白,这些业务也符合城发环境对于自身的一贯定位;启迪环境那边,则可以通过出让相关股权,快速收回资金,从而缓解资金链的压力。

虽然换股吸收合并一事还没有实质性进展,但此次合作表明,双方仍保持着良好的沟通和诚意,各项合作也在向前推进,总体来讲释放出来的是积极的信号。

02“黄河环境”进展几何?

城发环境与启迪环境的合作为何如此吸引关注?事情还要从今年1月说起。

1月22日晚间,城发环境发布公告称,拟以发行A股的方式吸收合并启迪环境。吸收合并完成后,新公司拟更名为“黄河环境”,旨在争当黄河流域生态保护和高质量发展排头兵,打造一个集科技创新平台、国际环保合作平台为一体的新型国际化环保科技集团。

一边是近年来冉冉升起的地方国资,另一边是资深的环保“老炮”,如果双方携手成功,意味着环保行业又将诞生一家明星级的企业,所以这笔合作从一开始就吸引了众多业内同行的关注。

那么,消息公布后,到现在也已经有4个多月了,这笔合作的进展如何?

根据城发环境5月24日发布的最新公告,最新进展为:

截至本公告披露之日,公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作,本次交易所涉及的尽职调查、审计、估值等相关工作尚未完成。公司将在尽职调查、审计、估值等相关工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会提请股东大会审议。

虽然没有明确的好消息,但也没有坏消息。城发环境表示:

截至本公告日,除本次交易预案披露的重大风险外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。

事实上,在这次之前,城发环境已经分别于2月22日、3月24日、4月23日先后3次披露《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》了,但进展都是上面那句话。

虽然没有明确的进展,但事实上,双方其他层面的合作已经在悄悄进行。

3月22日,启迪环境公布,收到公司董事、总经理李星文的书面辞职报告,李星文由于个人原因申请辞去公司总经理职务,公司董事会同意聘任城发环境副总黄新民为启迪环境新任总经理。

公开信息显示,黄新民1970年4月出生,硕士研究生学历,2018年8月至2021年3月担任的职务正是城发环境副总经理。

同一天,启迪环境还发布公告称,公司拟在郑州设立全资子公司“启迪数字环卫(郑州)有限公司”(下称“郑州启迪环卫”),注册资本为11.584亿元。

而新公司所需要的资金,很大一部分则来自于城发环境。在两家公司重组完成之前,城发环境拟通过委托贷款等符合法律法规规定的方式,向郑州启迪环卫提供不超过13亿元的财务资助。

此外,虽然城发环境尚未正式更名为“黄河环境”,但与之有关的布局也已悄然进行。

3月17日下午,焦作市政府与启迪环境、城发环境碳中和战略合作签约仪式举行,三方议定,将在焦作设立“黄河环境电废总部”。

总之,虽然城发环境与启迪环境的换股吸收合并尚未完全完成,但从双方这几个月以来的合作看,城发环境原副总黄新民已进入启迪环境担任总经理一职,双方还在郑州合作设立了新的环卫公司,在焦作设立了新的“黄河环境电废总部”,一切也都是朝着顺利的方向发展。

03“打造国际化环保上市公司”

有统计显示,如果合并成功,未来重组后的“黄河环境”总资产规模将达到562.9亿元,资产规模将位居环保行业A股上市公司前列,一跃成为行业龙头企业。

不得不说,城发环境这几年的发展速度相当之快,已经从一个“门外汉”一举成为行业内的明星公司。

公开信息显示,城发环境是河南投资集团控股的环保上市公司(股票代码为000885),业务涉及生活垃圾、餐厨垃圾、城市污泥等各类低值废弃物的无害化处置和资源化利用;城镇供水、污水、清洁供暖项目的投资、建设及智慧化运营;高速公路等交通设施及配套产业的投资、建设、运营;工程设计咨询等专业化服务。

最早,公司的名称还是“洛阳春都食品股份有限公司”,主营业务为肉食品加工,跟环保业务基本没啥关系。

2007年,公司进行了重大资产置换,主营业务由肉食品加工变成了水泥熟料、水泥及其制品的生产和销售,公司名称也变更为“河南同力水泥股份有限公司”。

从肉食品加工变成水泥熟料,虽然跨了一个行业,但与环保行业的关系还是不大。

2018年,公司再一次进行重大资产重组,主营业务又从水泥熟料、水泥及其制品的生产和销售变成了高速公路运营和城市基础设施建设,公司名称也变更为“河南城发环境股份有限公司”。

这一次,城发环境终于与环保行业发生了联系,成为了当时众多涌入环保行业的跨界者之一。

但是,与很多跨界者不同的是,进入环保行业后,城发环境发展迅速,很快就成为了有一定影响力的地方龙头企业。

2020年11月,公司名称进一步由“河南城发环境股份有限公司”变更为“城发环境股份有限公司”,去掉了“河南”俩字。城发环境表示,变更公司名称,主要是为了满足城发环境全国性、国际化发展的需要。

虽然只有两个字的变动,但城发环境想要进一步做大做强的决心已经昭然若揭。公司已经不满足作为一家河南本土市场的龙头企业了,还要进一步跨出省外,淘金全国市场。

证据之一就是2020年11月24日,城发环境公告称,公司决定以自有资金设立北京城发环境科技有限公司,注册资本2亿元。

这样做的原因,正是根据公司“立足河南,辐射全国,沿着一带一路逐步走向海外”的发展战略,为了更好发挥北京政策、人才、资源等方面的优势,加快市场拓展工作,打造国际化环保上市公司。

事实上,早在该年8月,有投资者向城发环境提问称,公司在环保领域的三年规划是怎样的?城发环境的回答就是:未来三年,公司将立足河南、面向全国,巩固高速公路压舱石,将核心的环保业务做大做强。

2020年8月13日,城发环境A股公开配售发行圆满成功。

如今,继进军全国市场之后,城发环境又有望吞下环保“老炮”启迪环境,一跃成为环保行业的龙头公司。

2018年入行,2019年崛起,2020年走出河南,2021年并购启迪环境,城发环境可谓一年一个台阶,四年一个大变样,成长速度堪称行业奇迹。

未来,城发环境并购启迪环境一事能否顺利落地?新的“黄河环境”又将如何影响行业格局?《环保圈》对此仍将持续保持关注。

参考文献:

1、城发环境又一系列大动作!拟合计近13亿收购启迪环境旗下垃圾发电等业务资产,大河财立方,2021-06-03

2、南有长江生态环保集团 北方的“黄河环境”也呼之欲出?中国环境,2021-01-25

3、关于披露重大资产重组预案后的进展公告,城发环境,2021-05-24

4、启迪环境近期“高管大换血”!“蛇吞象”式并购案大动作不断!北极星固废网,2021-03-23

5、混改又一例!城发环境为啥要吸收合并启迪环境?环保圈,2021-01-11

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